Мистик Фолс. Обычный ничем не примечательных городишка, отдаленный от мировых центров культуры, законодателей мод. Мистик Фолс, город, на который ни один турист не глянет, чтобы внести его в свой маршрутный лист как тот, что стоит посетить обязательно, при первой же возможности, Мистик Фолс, что не прославился ничем в наше время, стал очень популярен среди нечисти, о которой тоже мало кто знает. Если точнее, о ней знают все, а вот верят в неё эдак человек 10 из 100.
В город стекаются вампиры, оборотни.. Кажется, кто то намазал тут кровью, и раскидал трупов, чтобы привести в маленький городишко столько устрашающих созданий. Последний раз такое было 1864 году, неужели история повторяется? Неужели скоро снова вспыхнут пожары, в которых будут гореть вампиры, а каждое полнолуние город будет слышать вой волков из леса, не зная, что это оборотни ищут вампиров чтобы убить их?
Появление стервозной Кэтрин в Мистик Фолс бросает свет на любовный треугольник между Стефаном, Дэймоном и Еленой. Она вновь начинает плести интриги между братьями Сальваторе, впутывая Елену в события прошлых лет. Ей удаётся рассорить Стефана и Дэймона между собой. Но что ей действительно нужно? Какого черта она впутывает в это Елену, если на самом деле не любит братьев, или все же любит? Но кого? Вампиресса все больше запутывает окружающих, изображая то себя, то Елену. Кажется, это начинает бесить обоих братьев и они могу помириться, чтоб вместе защитить город и Елену от больной истеричной стервы из прошлого.
Мэр Локвуд — мёртв, странное приспособление подействовало на него и его сына Тайлера. Тайлер вместе с Метом, Керолайн попадают в аварию, и двое подростков не понимают, что случилось с их другом. И если бы все кончилось легкими ушибами и шоком.. Кэролайн попадает в больницу. внешних ранений нет, а внутри.. Её мать уже утешают врачи, говоря о том, что дочь не спасти, слишком сильные повреждения, слишком серьезные разрывы..
Братья Сальваторе обеспокоены тем, что приспособление подействовало на мэра Локвуда. Они не понимают причины, по которым так произошло - какого собственно черта на не вампира подействовало антивампирское устройство? Но у братьев слишком много проблем, чтобы акцентировать внимание на умершем. В семейное поместье приезжают их дальние родственники Аннабет и Кайл Эйр,и братьям приходиться вести себя осторожнее,что бы не раскрыть свой секрет. Они снова скрываются, снова таяться, и как можно крепче запирают подвал, где находиться кровь. Но кто знает, вдруг их родственники натолкнуться на этот клад, и выяснят, что братьям уже полвека..
В Мистик Фолс на похороны старшего Локвуда возвращается его брат Мейсон,от которого Тайлер и узнает много фамильных тайн. Вместе с этим всплывает и ещё одна тайна, пугающая вампиров - Мейсон оборотень и значит, крайне опасен для вампиров. Что же, проблемой больше, как говориться. А ещё есть Роуз, и с её приездом братья надеются получить информацию о Кэтрин, ведь Роуз, как выясняется, знакома с ней несколько веков..
История 1864 повторяется - город снова кишит вампирами. В Мистик - Фолс начинается самая страшная буря, имя которой - Кэтрин, и никто не знает, куда эта буря повернет в следующий миг, кого заденет и чьи жизни возьмет, чтобы удовлетворить свои похотливые желания сучки.